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嘉宾派系列——企业能否上市 郑伟鹤一“闻”便知

作者:嘉宾派掌门人来源:我有嘉宾 日期:2016年12月13日 13:52

企业能否上市 郑伟鹤一“闻”便知

这一季,我们在寻求善于思考、乐于挑战的创业家,前往国内标杆企业深度访学,抱团实战、强势剖析、激荡灵感、促成反省。点击图片,深入了解嘉宾派。

谁是本土成功率最高的创投公司?有业内人士认为,这个桂冠也许应戴在深圳市同创伟业创业投资有限公司的头上。

当然,同创伟业如若获此殊荣,也有其充分的理由:成立以来,累计投资案例多达150个,包括乐视网、登云股份、唐人神、博云新材、双成药业、拓日新能、世联地产、格林美、欧菲光、国联水产、当升科技、新大新材、康芝药业、亚太科技、佳创视讯等,其中成功退出案例55个。 2014登云股份的成功上市,带来超过10倍的投资回报率,即便在IPO暂停审核的低谷期,也能曲线救国,有12个项目成功并购退出。综合计算,同创伟业的成功退出率高达50%,在国内创投机构中成绩斐然。

难怪同创伟业董事长、创始人郑伟鹤曾不无自豪地说:“我闻都闻得出来企业能否上市。”

“灵敏嗅觉”非一朝一夕之功

郑伟鹤的“灵敏嗅觉”绝非一朝一夕之功。

从他的履历中可见一斑:他曾在深圳证券交易所上市部、深圳市律师事务所、广东信达律师事务所工作,担任13年合伙人律师。作为全国首批证券律师,长期担任深发展、万科、中兴通讯、深南玻等公司的法律顾问,主持参与过60余家公司融资项目的法律工作,如深科技、农产品、深华联、粤丽珠、韶能股份、许继电器、新乡化纤、烟台冰轮、苏常柴、西藏明珠、新疆广汇石材、云天化等,是同期市场最为活跃的证券律师之一。

可见,正是这段宝贵的证券律师经历让郑伟鹤阅“企”无数,从而磨砺出了“灵敏嗅觉”,能在众多企业中“闻”出有上市潜力的“千里马”企业。

曾有人问郑伟鹤,他的成功可以复制吗?郑伟鹤以这段经历为例,比喻道:做投资就像酿造葡萄酒,是有年份的。言外之意:这种特殊经历历练出的嗅觉无法复制。

有着灵敏嗅觉的郑伟鹤获得了无数殊荣:2016年8月15日,由投中信息与国际知名财经媒体FT中文网共同发布了“2016投中-FT中国最佳投资人”榜单。该榜单中,郑伟鹤荣获 “中国领袖投资人”,在投中产业榜中,同创伟业荣获 “最佳医疗器械领域投资机构TOP10”,所投企业博迈医疗荣获 “最佳医疗器械领域投资案例TOP10”。

郑伟鹤对于每年所获的殊荣早已习以为常:他曾当选为清科“2010年度中国最佳创业投资家10强”,福布斯“2013,2012,2010,2009年度中国最佳创业投资人”,私募排排网 “2011,2010,2009,2008年度最佳本土PE管理人”,ChinaVenture投中集团“2012年度中国最佳创业投资人5强”,上海证券报 2015年度 “金融资”卓越投资家奖等。

做PE能开花,当VC也结果

尽管同创伟业最为市场熟知的还是其PE基金精准的Pre-IPO投资,但同创伟业同时也是做早期投资最出色的本土创投之一。

靠PE投资起家的郑伟鹤,如今更在意、或者说更享受VC基金投资早期项目带来的愉悦。对趋势敏感的郑伟鹤,往往能提前布局,先行一步:早在2011年全民PE泡沫时,同创伟业就调转车头坚决转型做VC,在2012年春便成立了“同创梦工场”。因为,在郑伟鹤看来,随着一二级市场简单套利的缩窄,IPO退出收益必将大幅下降,因此要想赚大钱,投资向前移是所有人民币基金明智的选择。

截至目前,同创伟业已经设立了4只早期VC基金,总基金规模达到了10.5亿元,投资了60多个项目,涵盖游戏、垂直电商、传媒、O2O(线上到线下)、互联网金融等众多细分领域。

郑伟鹤对早期项目的投资成绩单比较满意,因为一些早期项目已经开始进入收获期,后期跟投的甚至不乏鼎鼎有名的外资机构,比如江苏大丰丰泰这个早期项目在同创伟业投资后一年内就拿到了黑石的投资,项目增值5倍。

互联网项目成功案例层出不穷

在收获早期项目投资喜悦的同时,郑伟鹤更看重同创伟业投资结构的变化,旗下VC基金的投资项目当中,互联网尤其是移动互联网项目的占比颇高,爆发性值得期待,郑伟鹤认为:“小宇宙还没到爆发的时候。”

数据显示,在同创伟业旗下VC系列基金“同创北京基金”的投资组合当中,互联网和移动互联网项目的占比高达44%。由85后大学生创立的有米广告就是郑伟鹤寄予厚望的种子选手之一。“有米广告我们投资于2013年,当时的估值仅几千万,现在发展得很好,即将启动国内创业板上市申报。这样的好苗子还有五六个,最新估值都在1亿美元以上,较入股时都有十几倍的增长。”郑伟鹤认为,随着这种投资纯粹的互联网公司的成功案例不断涌现,意味着同创伟业的早期投资专业化越来越“上道”。

在其他机构纠结于模式转型的情况下,有序的项目积累让郑伟鹤颇有几分“手中有粮心中不慌”的气定神闲。“比如我们投资了很多电商项目,包括品尚红酒、米莱珠宝、北极绒等,这种传统行业与互联网相结合的模式更适合在国内上市,那种全新框架的纯互联网项目则更适合在美国上市。”

为了不错过后一种投资机会,同时也为了适配更加丰富的退出场景和投资策略,郑伟鹤领导下的同创伟业又适时募集成立了首只美元基金,规模1.5亿美元。目前这只基金已投资康辰药业和梦想兄弟等项目。

适时出现,有求必应

虽然郑伟鹤领导的同创伟业在业内代表着权威,但他们并不会过多干预企业经营。在郑伟鹤看来,每个企业的成功都不是偶然的,他们都有自己的文化和逻辑,同创伟业的原则是:不希望我们出现的时候坚决不出现,需要的时候就一定要出现,有求必应!会在企业需求的时候,助其一臂之力。

比如拓日新能,同创伟业是唯一一家战略投资者,帮助其淡化了家族色彩,规范了公司管理;再比如欧菲光,他们上市之前要买一块地,让同创伟业帮忙把把关,郑伟鹤一看有问题,即时制止,从而帮助企业避免了很多麻烦。

想让有着投资界第一“嗅觉”的郑伟鹤亲自告诉你,能上市的企业有哪些独特味道吗?

想知道在上市过程中,企业最常犯的错误有哪些?又该如何避免吗?

想让郑伟鹤根据你的企业特点,对你提出宝贵建议吗?

想成为同创伟业的下一个投资目标吗?

郑伟鹤先生作为“嘉宾派”的一名嘉宾,将在2017年为期半年的线下课程中,亲自与36位创始人学员深聊,探讨未来行业趋势,畅谈企业发展之道,并为学员们答疑解惑。

企业能否上市 郑伟鹤一“闻”便知

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嘉宾派报名方式

通道一:www.wetalktv.cn

通道二:嘉宾派(LeaderPie)微信服务号

通道三:我有嘉宾(wetalkTV)微信公众号

招生时间:2016年10月18日~2017年1月18日。

招生咨询:400 - 9920 - 420

或加微信号:嘉宾派小秘书(leaderpier001)

填写报名表后,我们将有简历初审、电话复核、招生委员会沟通,共三轮甄选,直至录取。

 

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